苹果手机马上要涨价20%。现在是考验苹果消费者忠诚度的时候了
这种单代消费品一夜20%调价，历史前所未有，如果价涨量缩，那么 $AAPL 还要大跌
苹果要采购中国的长鑫存储CXMT，大概率获批准，如何搅动全球存储市场？
苹果是“王”，终端需求消费者多贵都买单…
现在是验证这句话的含金量了。先涨Ipad和电脑市场探个路，然后用这个通胀倒逼白宫放行禁令：让苹果可直接采购中国的长鑫存储CXMT采购内存，以缓解内存成本压力。
现在最强的供应链控制力，在处理器、屏幕、相机、外壳这些传统核心部件上还有效。但在AI驱动的内存周期面前，苹果的采购权力失效了。
以往供应商跪着抢苹果订单。现在AI数据中心是更高毛利、更长期、更确定的需求来源，内存厂不再把苹果当唯一的超级客户。
这不是苹果“必须涨价”这么简单，而是过去十几年Tim Cook模式的反噬。以前把供应链当提款机，现在提款机开始给AI客户服务了。
苹果手机是牛接近于必需品，但不代表随意一天暴涨。一样会影响收入和销量延迟换机周期。而且最大的利好不是安卓和谷歌吗？AI时代下苹果那点App的护城河生态有多高？
手机里面现在除了ChatAPT谁还用什么App？智能/照相/小助手没差别，和AI结合，谷歌手机更智能。
为何我一直批评Apple 和CEO，真正优秀的CEO，不是等成本涨了再涨价，而是在行业低谷时建立良性供应链关系，在技术转折前提前锁定关键产能，在AI时代创新，创造新价值提高用户支付意愿。
苹果现在做的是最差的组合：上游没锁住，AI没领先，最后只剩涨价。
内存超级周期到了最后一环，从上游报价，传导到全球最强消费电子品牌的终端价格。但风险积聚，中段涨价最后破坏终端需求，肯定要被替代。
当然CXMT也不会卖低价，但是多一个供应商就是对苹果重新掌控供应链的必备战略。 $MU 其他3家肯定有压力，虽然HBM高端不影响，但是推论很简单
对于DRAM，中国扩大市场，释放更多晶圆产能，一样冲击美光的定价，更重要是资本市场看到了这种未来中国竞争风险，开始折价风险，压制存储股价天花板。
https://x.com/i/status/2070901695878689060
这种单代消费品一夜20%调价，历史前所未有，如果价涨量缩，那么 $AAPL 还要大跌
苹果要采购中国的长鑫存储CXMT，大概率获批准，如何搅动全球存储市场？
苹果是“王”，终端需求消费者多贵都买单…
现在是验证这句话的含金量了。先涨Ipad和电脑市场探个路，然后用这个通胀倒逼白宫放行禁令：让苹果可直接采购中国的长鑫存储CXMT采购内存，以缓解内存成本压力。
现在最强的供应链控制力，在处理器、屏幕、相机、外壳这些传统核心部件上还有效。但在AI驱动的内存周期面前，苹果的采购权力失效了。
以往供应商跪着抢苹果订单。现在AI数据中心是更高毛利、更长期、更确定的需求来源，内存厂不再把苹果当唯一的超级客户。
这不是苹果“必须涨价”这么简单，而是过去十几年Tim Cook模式的反噬。以前把供应链当提款机，现在提款机开始给AI客户服务了。
苹果手机是牛接近于必需品，但不代表随意一天暴涨。一样会影响收入和销量延迟换机周期。而且最大的利好不是安卓和谷歌吗？AI时代下苹果那点App的护城河生态有多高？
手机里面现在除了ChatAPT谁还用什么App？智能/照相/小助手没差别，和AI结合，谷歌手机更智能。
为何我一直批评Apple 和CEO，真正优秀的CEO，不是等成本涨了再涨价，而是在行业低谷时建立良性供应链关系，在技术转折前提前锁定关键产能，在AI时代创新，创造新价值提高用户支付意愿。
苹果现在做的是最差的组合：上游没锁住，AI没领先，最后只剩涨价。
内存超级周期到了最后一环，从上游报价，传导到全球最强消费电子品牌的终端价格。但风险积聚，中段涨价最后破坏终端需求，肯定要被替代。
当然CXMT也不会卖低价，但是多一个供应商就是对苹果重新掌控供应链的必备战略。 $MU 其他3家肯定有压力，虽然HBM高端不影响，但是推论很简单
对于DRAM，中国扩大市场，释放更多晶圆产能，一样冲击美光的定价，更重要是资本市场看到了这种未来中国竞争风险，开始折价风险，压制存储股价天花板。
https://x.com/i/status/2070901695878689060
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