笑死，马斯克要做运营商，美国三大运营商慌了，当年Verizon 和 AT&T 本来花 80 亿美元，就能把频谱买下来卡住马斯克脖子，它们没当回事；现在自己因为 SpaceX 蒸发的市值，比 80 亿多得多。
这是美国电信分析师 Walter Piecyk这周在 The Verge 的播客 Decoder 上说的，主持人介绍，他几个月前就预判 SpaceX 会走到这一步。这个月 SpaceX 花约 80 亿美元，买下一块覆盖全美的低频频谱，要让 Starlink 成为美国主要的手机运营商。做地面网最要紧的就是这种低频频谱：信号传得远，能进楼。
为什么看走眼？他说：“这些公司根本没把马斯克真会建网当回事。”当年有线电视公司的老板也嘲笑无线宽带是“手机网”，结果现在客户正被它抢走。三家的网络在他看来“基本都一样”，利润率却有 60%。
建网贵不贵？外面有人说要 1,000 亿、2,000 亿美元。他说卫星信号进不了楼，SpaceX 得自己建地面网，初期大概 100 到 150 亿就够，频谱另算，前后总共 100 亿到 300 亿，拿下头 500 万到 1,000 万用户再加码。
最惨的是 Verizon。AT&T 早在铺光纤，宽带加手机捆着卖，客户很少跑；Verizon 却押错了好几次：买了覆盖范围很小的毫米波频谱，没收购 EchoStar 的频谱，现在频谱紧，还得再花 100 到 150 亿去买；新 CEO“不算电信行内人”，靠大裁员把利润做好看。他的原话：Verizon 现在“没有任何差异化”。
马斯克图什么？他说 Robotaxi、太空数据中心都要钱，要融资，就得给投资人讲新的故事。主持人说得更狠：同样 1 美元，投进 xAI 是拿去烧，投进 Starlink 手机业务，大概能收回 1 块 1。
最难的一关还在后头：网建好之前，SpaceX 得先租三大运营商的网，三家都不肯。可他说，哪家要是连着一两个季度业绩难看，跟 SpaceX 签一份租网大单来补收入是最省事的。就看谁先撑不住。
https://x.com/MrPingChecks/status/2111447726076649520
这是美国电信分析师 Walter Piecyk这周在 The Verge 的播客 Decoder 上说的，主持人介绍，他几个月前就预判 SpaceX 会走到这一步。这个月 SpaceX 花约 80 亿美元，买下一块覆盖全美的低频频谱，要让 Starlink 成为美国主要的手机运营商。做地面网最要紧的就是这种低频频谱：信号传得远，能进楼。
为什么看走眼？他说：“这些公司根本没把马斯克真会建网当回事。”当年有线电视公司的老板也嘲笑无线宽带是“手机网”，结果现在客户正被它抢走。三家的网络在他看来“基本都一样”，利润率却有 60%。
建网贵不贵？外面有人说要 1,000 亿、2,000 亿美元。他说卫星信号进不了楼，SpaceX 得自己建地面网，初期大概 100 到 150 亿就够，频谱另算，前后总共 100 亿到 300 亿，拿下头 500 万到 1,000 万用户再加码。
最惨的是 Verizon。AT&T 早在铺光纤，宽带加手机捆着卖，客户很少跑；Verizon 却押错了好几次：买了覆盖范围很小的毫米波频谱，没收购 EchoStar 的频谱，现在频谱紧，还得再花 100 到 150 亿去买；新 CEO“不算电信行内人”，靠大裁员把利润做好看。他的原话：Verizon 现在“没有任何差异化”。
马斯克图什么？他说 Robotaxi、太空数据中心都要钱，要融资，就得给投资人讲新的故事。主持人说得更狠：同样 1 美元，投进 xAI 是拿去烧，投进 Starlink 手机业务，大概能收回 1 块 1。
最难的一关还在后头：网建好之前，SpaceX 得先租三大运营商的网，三家都不肯。可他说，哪家要是连着一两个季度业绩难看，跟 SpaceX 签一份租网大单来补收入是最省事的。就看谁先撑不住。
https://x.com/MrPingChecks/status/2111447726076649520
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment