Обзор компании МТС ($MTSS)

Бизнес компании не пострадал от вируса.
Компания работает в секторе B2G, в частности был заключен контракт с РЖД.
Компания делает большую ставку на продажу финансовых услуг, таких как кредитные карты с кешбеком и оплата сервисов со счета телефона. Мтс разрабатывает умную колонку. Дополнительно компания осваивает теле медицину.
Основная стратегия – построение зонтичного бренда

Структура выручки (от большего к меньшему)
Услуги мобильной связи
Реализация товаров
Услуги фиксированной связи
Финансовые услуги (выросли в 2 раза за год)
Активы 823910
Обязательства 787 516
L/A =0,95 что не мало
EPS 30,4
Выручка год к году не сильно увеличивается.
Бизнес достаточно рентабельный.

Перспективы роста – они небольшие.
МТС обещают хороший байбек, и это плюс.
Мажоритарный акционер компании АФК Система ($AFKS)
АФК нужны деньги после дела с Башнефтью на 100 млрд. рублей, и самый простой способ их получить, это перекачать деньги из МТС за счет дивидендов.

Большая доля прибыли компании пойдет на дивиденды, а не на развитие.
С точки зрения дивидендов, доходност отличная.
МТС обещают 28 рублей дивидендов за год и причин для их снижения нет (это прямой интерес АФК)

Если вам нравятся такие краткие обзоры, напишите в комментариях)

Ну и предлагайте варианты, какую компанию разобрать ещё.