美股盘中英伟达和AMD的市值加起来又蒸发了千亿美元...

看消息面的话，感觉应该是Google计划把TPU直接卖给Meta这类大客户，引发了市场对于GPU份额的担忧。

虽然我持有Google，希望它涨，但感觉大家是不是混淆概念了？

TPU是ASIC，属于专用芯片，通用性远不如GPU。我在思考的是短期内是否真的有公司愿意自建数据中心，大规模部署TPU。

就拿迁移成本这一项来看，Meta的软件栈还是以英伟达的CUDA生态为主，毕竟之前都是N卡，而TPU则是以Tensorflow框架为主，不过也支持Pytorch。这是值得权衡的一点。

如果各家只是为了走ASIC和GPU并存的路线，降低对于英伟达的依赖，从Google这里拿到更有竞争力的报价，降低成本，买TPU是说的通的。

我觉得还有一点，现在市场还是有点非理性，Google和Meta应该只是谈判阶段，合同还没签下来，还没看到最后的报价，竟然能让NVDA和AMD的市值蒸发这么多，真的有点莫名其妙，难道现在真的是天下苦英伟达久矣吗...

如果只是TPU或者其他ASIC就能颠覆英伟达在芯片生态链统治地位的话，那做AI也太容易了点儿...

我非常看好Google的AI全栈生态，但这并不意味着Google能够在AI相关的所有领域吃掉全部的份额，这个时候大家还是理性投资、理性参与比较好，砸出黄金坑的时候该买就买。
https://x.com/tychozzz/status/1993352843575824484?s=35