Молочный мир
Превращение потенциальной голубой фишки в черную метку инвестора.
Скорее даже не обзор, а то что надо знать.
Акции подпадают под преимущественное право Гродненского облисполкома.
Официальный сайт milk.by/ , акционерам milk.by/pages/akcioneram/
Итак, ОАО постоянно наращивает дивиденды и прибыль, на онлайнере появляется объявление о продаже пакета акций, по цене 50 руб за штуку, постепенно цена снижается до 30 рублей за штуку. Я отказался от сделки в пользу БГА, пакет купил другой инвестор за 15600руб (30рублей штука), приэтом во время сделки висела заявка на покупку по 40 рублей за штуку, но на меньшее количество и ее пришлось обходить покупателю-продавцу 01.02.2019.
За 2018 дивиденды оказались 2 рубля (их получил покупатель, несмотря на сделку в 2019, т.к. попал в реестр акционеров), 2017 - 3,63 рубля, 2016 - 2,23 руб, 2015 - не было, вводили в строй сырный цех.
Обеспеченность имуществом 2,41 руб - 2019 (после дробления, но до конвертации господдержки), 50,81руб - 2018, 45,49 - 2017
Компания в 2019 попадала в блокировку Россельхознадзора, а это высокомаржинальный рынок для молочки. Также экспортные данные из статистики показывали снижение объемов и выручки на уровне 70-80% по молочной продукции и сырам.
Компания реально смотрелась неплохо, кэш на счетах, с кредитами рассчитались, менеджмент хороший, планировали строить в центре Гродно жилой дом с торговым центром премиум, проект Клевер (оставалась неиспользованная земля, после переноса цеха)
Мы, кстати, в топе мира по производству молока на душу населения youtu.be/1kxsvZ2uiLE .
После дивидендной отсечки, в 2019 году проводится слияние убыточных и закредитованных Щучинского маслосырзавода и Дятловского сыродельного завода с прибыльным Молочным миром. Возможно, кто-то знал и слил пакет акций.
Слияние проводилось по чистым активам, в результате произошло дробление (сплит) акций 1= 30 и уменьшение номинала акции с 1,5 рубля до 0,05 рубля.
Дивиденды составили за 2019 0,14 руб. Что давало около 13-14% годовых покупателю, т.е. менеджмент Молочного мира переварил убыточные предприятия. Можно было бы выдохнуть, но не в нашей стране...
На годовом собрании по итогам 2019 года в конце марта 2020, было утверждено решение о конвертации господдержки присоединенных убыточных предприятий по номиналу 0,05 руб (при обеспеченности имуществом 2,41 руб) в акции прибыльного объединенного Молочного мира. И получаем вместо примерно 72 млн акций - около 207 млн акций с подавляющей долей государства.
Шах и мат, ни одного проголосовавшего против, решение утверждено и доп выпуск акций зарегистрирован.
Поэтому такая схема возможна на любом предприятии (с доминирующим влиянием государства) с низким номиналом акции и высокой обеспеченностью акций имуществом.
Протокол собрания Молочного мира в приложении, кому интересно.
По вопросу конвертации господдержки в акции и сохранению долей других акционеров я отправил запрос в департамент ЦБ минфина, посмотрим что ответят.
Важно, перед покупкой акций сверяться по количеству акций на www.centraldepo.by и проверкой своих показателей или мультипликаторов (цена/прибыль P/E, цена/балансовая стоимость P/B, дивидендная доходность Div).
Сделки emitent.info/issuers/1717-transactions
С обзорами пока все. Алгоритмы поиска и анализа информации по ОАО в принципе раскрыты. Если кто-то сам составит обзор, бросайте ссылку в чат - добавлю в оглавление канала.
Замечания и комментарии в наш чат @capitalbelarus , велкам!
Превращение потенциальной голубой фишки в черную метку инвестора.
Скорее даже не обзор, а то что надо знать.
Акции подпадают под преимущественное право Гродненского облисполкома.
Официальный сайт milk.by/ , акционерам milk.by/pages/akcioneram/
Итак, ОАО постоянно наращивает дивиденды и прибыль, на онлайнере появляется объявление о продаже пакета акций, по цене 50 руб за штуку, постепенно цена снижается до 30 рублей за штуку. Я отказался от сделки в пользу БГА, пакет купил другой инвестор за 15600руб (30рублей штука), приэтом во время сделки висела заявка на покупку по 40 рублей за штуку, но на меньшее количество и ее пришлось обходить покупателю-продавцу 01.02.2019.
За 2018 дивиденды оказались 2 рубля (их получил покупатель, несмотря на сделку в 2019, т.к. попал в реестр акционеров), 2017 - 3,63 рубля, 2016 - 2,23 руб, 2015 - не было, вводили в строй сырный цех.
Обеспеченность имуществом 2,41 руб - 2019 (после дробления, но до конвертации господдержки), 50,81руб - 2018, 45,49 - 2017
Компания в 2019 попадала в блокировку Россельхознадзора, а это высокомаржинальный рынок для молочки. Также экспортные данные из статистики показывали снижение объемов и выручки на уровне 70-80% по молочной продукции и сырам.
Компания реально смотрелась неплохо, кэш на счетах, с кредитами рассчитались, менеджмент хороший, планировали строить в центре Гродно жилой дом с торговым центром премиум, проект Клевер (оставалась неиспользованная земля, после переноса цеха)
Мы, кстати, в топе мира по производству молока на душу населения youtu.be/1kxsvZ2uiLE .
После дивидендной отсечки, в 2019 году проводится слияние убыточных и закредитованных Щучинского маслосырзавода и Дятловского сыродельного завода с прибыльным Молочным миром. Возможно, кто-то знал и слил пакет акций.
Слияние проводилось по чистым активам, в результате произошло дробление (сплит) акций 1= 30 и уменьшение номинала акции с 1,5 рубля до 0,05 рубля.
Дивиденды составили за 2019 0,14 руб. Что давало около 13-14% годовых покупателю, т.е. менеджмент Молочного мира переварил убыточные предприятия. Можно было бы выдохнуть, но не в нашей стране...
На годовом собрании по итогам 2019 года в конце марта 2020, было утверждено решение о конвертации господдержки присоединенных убыточных предприятий по номиналу 0,05 руб (при обеспеченности имуществом 2,41 руб) в акции прибыльного объединенного Молочного мира. И получаем вместо примерно 72 млн акций - около 207 млн акций с подавляющей долей государства.
Шах и мат, ни одного проголосовавшего против, решение утверждено и доп выпуск акций зарегистрирован.
Поэтому такая схема возможна на любом предприятии (с доминирующим влиянием государства) с низким номиналом акции и высокой обеспеченностью акций имуществом.
Протокол собрания Молочного мира в приложении, кому интересно.
По вопросу конвертации господдержки в акции и сохранению долей других акционеров я отправил запрос в департамент ЦБ минфина, посмотрим что ответят.
Важно, перед покупкой акций сверяться по количеству акций на www.centraldepo.by и проверкой своих показателей или мультипликаторов (цена/прибыль P/E, цена/балансовая стоимость P/B, дивидендная доходность Div).
Сделки emitent.info/issuers/1717-transactions
С обзорами пока все. Алгоритмы поиска и анализа информации по ОАО в принципе раскрыты. Если кто-то сам составит обзор, бросайте ссылку в чат - добавлю в оглавление канала.
Замечания и комментарии в наш чат @capitalbelarus , велкам!
1 comment
Vadim
В этом году можно было акции купить по 1 р. Решил не докупать. Стрёмно.
Log in to comment