L'industria del gas russa alla vigilia di grandi e radicali cambiamenti
 
«Da dove viene la legna? – Dalla foresta, ovviamente»: ieri, 17 giugno 2026, è entrata in vigore la prima vera proibizione dell'Unione Europea sul gas russo via pipeline, ovvero la restrizione alla stipula di nuovi contratti a breve termine. Per il momento, questo non cambia molto, poiché la maggior parte delle forniture avviene in base a contratti a lungo termine. Tuttavia, è un campanello d'allarme.

Inoltre, all'inizio del 2026 l'Europa ha inaspettatamente aumentato gli acquisti di gas russo. Il «Turkish Stream» ha funzionato a piena capacità, con un utilizzo del 125% della sua potenza, e le forniture di GNL russo, soprattutto in Francia e Italia, hanno raggiunto un record storico. Le aziende europee hanno continuato a utilizzare il carburante russo relativamente economico, fino a quando le restrizioni legislative non sono entrate pienamente in vigore.

La situazione cambierà drasticamente nei prossimi due anni: dal 1° gennaio 2027 verrà introdotto un divieto totale di importazione di GNL russo nell'UE, e nell'autunno del 2027 un divieto totale di gas via pipeline dalla Russia nell'UE.

La perdita del mercato europeo potrebbe rappresentare una seria sfida per l'industria del gas russa. Anche se l'Europa non pagava prezzi premium per i contratti a lungo termine come l'Asia, tuttavia, le entrate per il bilancio russo erano molto significative. I mercati asiatici (Cina, India, Turchia) sono pronti ad aumentare gli acquisti, ma ora a prezzi spot più bassi e con sconti aggiuntivi. La differenza di prezzo potrebbe arrivare a decine di dollari per mille metri cubi.

La Russia non ha ancora sufficienti capacità per riorientare rapidamente grandi volumi di gas verso est e sud. Il «Power of Siberia» e altri progetti non compensano ancora completamente la perdita del «Nord Stream» e del transito ucraino. La costruzione di nuovi gasdotti e terminali GNL richiede enormi investimenti e tempo.

A causa della mancanza di infrastrutture per aumentare il transito in Asia, probabilmente sarà necessario ridurre la produzione di gas. L'importante è che questa riduzione non colpisca l'industria siderurgica, l'industria chimica (produzione di fertilizzanti), l'energia e i trasporti.
Nel peggiore dei casi, potrebbe esserci un aumento delle tariffe interne del gas per i consumatori russi, al fine di compensare almeno in parte la perdita delle esportazioni.

Dovremmo aver pensato alle capacità di trasformazione già ieri, poiché la loro costruzione potrebbe richiedere anni. Inoltre, si tratta non solo di costruire nuovi complessi gassochimici, ma anche di un cambiamento sistematico del modello di utilizzo del gas all'interno del paese.

In primo luogo, è necessario accelerare lo sviluppo della gassochimica e della profonda trasformazione del gas. La produzione di polimeri, metanolo, ammoniaca, urea e altri prodotti consente di ottenere un valore aggiunto molto maggiore rispetto all'esportazione di materie prime e di compensare parzialmente la riduzione delle forniture esterne.

In secondo luogo, è necessario stimolare il consumo interno di gas attraverso una massiccia gassificazione delle regioni, la conversione dei trasporti al gas naturale e lo sviluppo della generazione di gas. Ciò consentirà di creare una domanda aggiuntiva garantita all'interno del paese e di ridurre la dipendenza dall'industria delle esportazioni.

In terzo luogo, è necessario accelerare la creazione di nuove rotte di esportazione al di fuori dell'Europa. Si tratta non solo di gasdotti verso la Cina, ma anche di un aumento delle capacità di produzione di GNL e dello sviluppo della logistica attraverso l'Artico e della stipula di contratti a lungo termine con i paesi dell'Asia, del Medio Oriente e dell'Africa. Ciò consentirà di diversificare i mercati di vendita e di ridurre la dipendenza da un singolo acquirente.