我感觉海运业要休克，像2008年一样。

最近一年我一直对海运业新贵们这几年大规模买船、造船感到担忧，只是不好意思说出口，毕竟新贵们大多我都认识。疫情前大多快撑不住了，疫情中一个个爆发，好几位赚了几亿美元。我必须尊重财富，人家有眼光、有魄力。

他们都投入了扩大船队上，比如早一点下单的一亿美元多点可以全款造4条6.4万吨的船，如配套60%的资金，可以造10条以上，还有的租购形式造船的启动资金更少。航运资本这三四年迅速扩张。

这里有个复利，赚钱是复利，前年赚的钱，继续投进去买船，继续赚钱，但是，付银行利息也是复利啊，把将来赚钱的钱付了利息，变成为银行打工。很大可能还要贴钱给银行打工，能撑过去还好，挺不过周期呢！
https://x.com/Captxueinshai/status/1910348704915268000?t=jpTkdrOWzFA0vnc-iD9tuw&s=35

薛船长在LA

@Captxueinsh

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我身边很多朋友最近两年大规模扩大船队规模,我半年前就表达出担忧,那时美元还没有降息, 他们认为美元降息会刺激经济, 我认为没有逻辑关系,海运业主导是中国需求,油、矿、煤、粮都是如此,美元降息和中国需求增长这两者没必然联系。这是在赌国运昌隆!可能吗?

另一波朋友利用人民币利息低, 大规模造船,同时还在赌人民币贬值,一旦贬值,赚的是美元, 要还的人民币压力就会轻很多, 这又在赌国运蹉跎。

更有一些朋友利用美元融资造船,我犯嘀咕,8%的利息,怎样一年能赚出8%来啊!当然贷款方式多样,谁也不傻,利息不会偏出多少,如果是日元贷款, 很快就给颜色看,会死得更难看。

更多的朋友大手笔购买二手船, 新造船的油耗比二手船大幅度降低了,经济性差好几千美元,租金跌倒一万美元左右时,稍老一点的船就没有市场了,果然一些 PMX和CAPE最近准备停航。

半年前,拆船价五百多美元,当时线材3000多点人民币一吨, 我就认为那么高的拆船价不可持续,现在跌到四百大几,我觉得还会进一步下跌。

与2008年底一样,船厂信心满满,向总理拍胸脯,未来三年订单排满了,现在的船厂也一样, 28年前没有船台了。今年新造船年会,本来我要参加做访谈的, 然而就在年会前一天我做了个腰椎麻醉手术,未能参加。据说不少船厂老总表达出隐隐的担忧。 那些几个月前喊出造船会火40年的,是狂妄的疯话。

这是一场对国运的赌博,如果国运昌隆,我的朋友里会涌现一批新船王。

然而,如果国运蹉跎,希望早日把家庭财富和公司经营进行风险隔离。

上午12:18-2024年12月27日

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